アメリカの景気後退に備えた銘柄選び(生活必需品セクターETF編)

この記事では前回紹介しきれなかったおススメの生活必需品セクターのETFを紹介します。

何を基準に選ぶか？

これは前回の記事で触れたのここでは割愛しますが、これらのセクターを選択する背景としては景気後退時に市場から退場しないため、資産を動かしづらい状態にしないため、ということを第一に考えて、選定するというのが良いと考えているからです。

先ほど、狙うセクターはヘルスケアセクターか、生活必需品セクターといいましたが、この2つのETFとなると次のようなものを選択することになります。

VDCは、生活必需品セクターの王道ETFの1つとなります。

MSCI USインベスタブル・マーケット一般消費財インデックスに連動した運用成績を目指したものになります。要は米国大手の生活必需品企業に分散投資といったところです。

経費率0.1%と他の生活必需品セクターETFより圧倒的に安いですね。

構成銘柄Top10は次のようになってます。このTop10だけでこのETFの約62%を占めてます。

名称	数量	値	ファンドの割合
PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)	5.72 百万	763.00 百万	13.64%
KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ	9.21 百万	497.35 百万	8.89%
WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ	3.20 百万	447.53 百万	8.00%
PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ	3.10 百万	446.67 百万	7.98%
COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ	876.43 千	326.11 百万	5.83%
PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	2.78 百万	263.71 百万	4.71%
MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	3.55 百万	215.66 百万	3.85%
MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	4.26 百万	203.34 百万	3.63%
EL:US エスティローダー	551.50 千	173.06 百万	3.09%
CL:US ｺﾙｹﾞｰﾄ･ﾊﾟﾙﾓﾘｰﾌﾞ	2.03 百万	163.54 百万	2.92%

運用成績はというと5年で27.6%Upとなっています。CAGRは、8.02%となっています。

構成銘柄の中には下落時にも比較的強い銘柄はあるものの、全体的にみるとS&P平均より少し良いかなぁという程度となっていますね。コロナショック時の下落率で見ると他のセクターで30％超の下落を見せるものがある中、23%の下落で収まって入るので、下落トレンドでの抵抗は少しあるかもという感じです。

KXIも生活必需品セクターの王道ETFの1つとなります。

こちらは、S&Pグローバル1200生活必需品セクター・キャップト・インデックスの価格および利回りに概ね連動した運用成績を目指したものになります。

経費率は、0.46%とVDCほど安くはないですが、それでもかなり低めのほうだと思います。

構成銘柄Top10は次のようになってます。このTop10だけでこのETFの約50%を占めてます。

名称	数量	値	ファンドの割合
NESN:SW ネスレ	405.40 千	51.21 百万	9.22%
PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)	344.50 千	46.30 百万	8.34%
KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ	497.97 千	26.82 百万	4.83%
COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ	63.49 千	25.32 百万	4.56%
PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ	171.96 千	25.27 百万	4.55%
WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ	180.64 千	24.80 百万	4.46%
ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ	377.57 千	22.33 百万	4.02%
PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	223.82 千	21.92 百万	3.95%
DGE:LN ディアジオ	334.80 千	16.13 百万	2.90%
OR:FP ﾛﾚｱﾙ	34.62 千	15.80 百万	2.84%

運用成績はというと5年で21.4%Upとなっています。CAGRは、6.59%となっています。

こちらはS&P平均と比較すると若干劣るかと思います。コロナショック時の下落率は21.4%であり、VDCと同じく平均よりは、下落トレンドの時に少し抵抗力が強い感じだと思います。

もっと詳細を知りたい方は↓のリンク先をご覧ください。

IYKは、一般消費財銘柄も含んだものとなっています。一般消費財と分るンされるものと生活必需品と分類されるものとはかなり近しい性質をもつものなので、景気後退での選択肢としては一考ありかと思います。

IYKは、ダウ・ジョーンズ米国非景気循環セクター指数に連動した運用成績を目指したものになります。

経費率は、0.42%とKXIと同程度の費用となっています。

構成銘柄Top10は次のようになってます。このTop10だけでこのETFの約56%を占めてます。

名称	数量	値	ファンドの割合
TSLA:US ﾃｽﾗ	160.24 千	109.08 百万	15.87%
PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)	509.05 千	68.42 百万	9.95%
KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ	806.85 千	43.46 百万	6.32%
PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ	287.27 千	42.21 百万	6.14%
NKE:US ナイキ	265.08 千	41.34 百万	6.01%
PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	324.06 千	31.74 百万	4.62%
MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	292.07 千	18.21 百万	2.65%
MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	384.79 千	18.00 百万	2.62%
GM:US ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾓｰﾀｰｽﾞ(GM)	265.43 千	15.62 百万	2.27%
ATVI:US ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ	161.55 千	15.45 百万	2.25%